Un confidente de la policía muere asesinado por los hombres de Leprince, un poderoso político que controla el tráfico de drogas de toda Sudamérica. Aprovechando su fama de hombre respetable, presenta su candidatura a la Presidencia del Senado, pero, a partir de ese momento, todos los que intervinieron en el asesinato serán eliminados.
Unos espías internacionales creen equivocadamente que Paquita, una cantante de cabaret, es en realidad una espía y que planea reunirse con un científico alemán huido de Rusia.
Incitadas por su primo, dos adolescentes emprenden un viaje en el que esperan vivir todo tipo de aventuras. Al no conseguirlo, optan por imaginárselas y terminan creyendo que han sido secuestradas y encerradas en un siniestro castillo.
Un grupo de amigos en un barco, van a visitar la casa que una de ellas ha comprado en una isla, Annette es actriz y tiene un grupo de amigos de clase alta que le acompañan, cuando llegan a la isla les espera alli Valerie, hermana de Annette, la cual vive con un par de criados y un niño pequeño que en realidad es hijo de Annette. Valerie odia a su hermana, su estilo de vida, sus fracasos matrimoniales y la poca atencion que presta a su hijo crispan a Valerie que incluso piensa que debe matar a su hermana. Tras una fiesta nocturna, descubren que el niño ha desaparecido; en su cama hay un rastro de sangre y una nota pidiendo un rescate por su vida.
Freddy Carter, un criminal, se cose por sus compañeros durante el trabajo. Es asesinado por Pablo, que también está enamorado de su novia. Este más tarde se llamará Radeck, cosechando los beneficios y se establece en un lugar oscuro. Pronto es el rey local y, además, ha conseguido atrapar a la novia de Freddy. Pero cuando Freddy vuelve otra vez vivo, Radeck comienza a exprimirlo, a la vez que la Interpol está tras sus pasos.
Daniel y Tony se dedican al cine mudo. Daniel hace de doble en las escenas de peligro y Tony toca el violín para ambientar a los artistas. A cambio de su música comen gratis en un restaurante italiano. Un día entra en el restaurante Carolina, artista de circo que se ha quedado sin trabajo. Los dos amigos se compadecen de ella y la llevan a su pensión, llena de artistas que esperan ser contratados.
El coronel Daniel Blimp, del servicio secreto británico, viaja a Bangkok para investigar el asesinato del embajador inglés durante una fiesta en su residencia. Blimp recibe la ayuda de Keats, otro agente del servicio secreto. Los dos descubren que el hombre que disparó contra el embajador es ciego, y tiene la piel negra como resultado de un extraño fenómeno de mutación.